O que é Swing Trade? Entenda como começar em 2021

O mercado financeiro é repleto de informações, siglas e termos que, muitas vezes, são desconhecidos por quem está começando a entender sobre investimentos e dar os primeiros passos nesse segmento. Swing Trade é umas dessas expressões. Apesar de parecer complicado, sua definição não é tão difícil de ser compreendida.

Ao acompanhar nossas informações, você vai perceber que essas palavras lhe passarão, com o tempo, a ser bem familiares. Preparamos esse artigo para ajudá-lo a se habituar aos significados fundamentais para a rotina de um investidor ou de um futuro especulador. Especulador? Outro termo desconhecido? O especulador é aquele que analisa o mercado e faz suas projeções baseando-se em gráficos, números e na performance dos ativos.

A partir disso, ele traça as suas metas, atividade diretamente relacionada ao assunto deste artigo. Se você tem interesse em aprender mais sobre o que é Swing Trade, como funciona esse método de negociação, em saber se você está apto para iniciar nesse mercado e diversas outras informações a respeito do tema, não deixe de continuar esta leitura!

1. O que é Swing Trade?

Antes de entrarmos efetivamente na definição de o que é Swing Trade, é preciso entender exatamente o que faz um trader. O trader é um profissional que negocia ativos financeiros no mercado de ações. Essa atividade é totalmente realizada pela internet e pode ser feita remotamente, não dependendo de o especialista ficar atrelado a uma empresa.

Por isso, além de entender bem do segmento, para operar com sucesso é fundamental que o trader esteja sempre conectado e antenado no mercado, tenha um CPF válido e algum capital para investir em ativos. Esse profissional pode atuar em modalidades como Swing Trade (que é o que trataremos nesse artigo), ou o Day Trade e ainda no Position Trade. Mas não se preocupe, pois essas diferenças serão abordadas e esclarecidas mais à frente.

Entendido isso, passamos para a compreensão do que é, efetivamente, o Swing Trade. Essa é uma forma de negociar ações na bolsa de valores operando esses ativos durante alguns dias ou até um pouco mais de uma semana. Ou seja, você inicia e encerra (compra e vende) as ações em curto ou médio prazo, aproveitando as variações desses produtos. Assim, podemos dizer que o Swing Trade é uma forma menos arriscada de operar em relação ao Day Trade.

A palavra Swing Trade, em tradução literal, significa “comércio de balanço”. Logo, dá para você entender que se resume em comercializar os ativos, aproveitando a volatilidade do mercado e identificando boas oportunidades de venda. Saiba que essa modalidade está entre as mais adotadas pelos especuladores e é uma das principais formas de investir em ações.

Além disso, é uma maneira de usar o capital de forma eficiente, projetando retornos mais altos. Uma das vantagens desse tipo de operação é que aqui, o especulador não precisa fazer movimentos fora do seu planejamento para ganhar dinheiro. No Swing Trade, o investidor tem um tempo razoável para esperar e confirmar a estimativa de que seus ativos se valorizem e, assim, conseguir aproveitar o melhor momento para vendê-los com lucratividade.

2. Como funciona o Swing Trade?

Por se tratar de uma alternativa de renda variável, quem trabalha com Swing Trade projeta metas visando a alta de um ativo e também se preparando para a sua baixa, caso aconteça. Ou seja, é fundamental estar ciente que os dois cenários podem se concretizar. Por isso, não é uma modalidade de operação para quem ainda não conhece os riscos do mercado de ações e não tem a técnica e a facilidade para lidar com altos riscos inerentes desse segmento.

Na prática, essa modalidade de investimento funciona assim: ao atuar na área de trading, o especulador avalia o mercado, analisa gráficos e outras informações para conseguir tomar sua decisão. Por meio desses estudos, enxerga se há um cenário positivo para valorização de um ativo (que pretende comprar ou já comprou) nos próximos dias. Ou seja, se o valor daquela ação tende a subir em pouco tempo e ele contar com a chance de vender e aproveitar a alta.

Assim, o trader projeta o quanto aquele ativo deve se valorizar e, com isso, estabelece a sua meta. Por meio dessas projeções, o ativo tendo alta ou baixa dentro de poucos dias, é hora de o vendê-lo, lucrando (o que, obviamente, é o mais esperado) ou não. A principal vantagem do Swing Trade é justamente a possibilidade de comprar um papel e poder esperar por alguns dias pela sua valorização.

Entenda que é a partir daí que o investidor obtém seu lucro, por isso, é necessária muita apuração técnica e ter a mente aberta para conseguir correr riscos, como citamos acima. Operar no Swing Trade é uma forma também indicada para o especulador que não quer passar pela ansiedade de ter de vender o ativo no mesmo dia, como acontece com o Day Trade, já que nesse último o risco de não obter nenhuma lucratividade é ainda mais alto.

3. Quais são os riscos do Swing Trade?

Com as informações dos parágrafos anteriores você já deve ter notado que há vários riscos nesse tipo de operação, certo? Assim como todas as atividades do mercado financeiro, atuar com ações tem, sim, seu grau de perigo em perder dinheiro. Contudo, entenda que não existe investimento sem risco e, quanto mais seguro você estiver, menos chances tem de errar, submeter e depender das ameaças do mercado.

Entenda que investir na bolsa de valores requer muita dedicação, conhecimento de mercado, expertise e sangue frio, já que esse é um tipo de investimento para especuladores mais arrojados e agressivos. Apesar de oferecer muitas vantagens, o Swing Trade também tem os seus riscos, assim como todo tipo de investimento. Porém, na renda variável o nível é mais elevado.

Como no Swing Trade contamos com um mercado muito volátil, temos também um cenário bastante arriscado. A oscilação típica nesse tipo de negócio pode fazer com que o especulador tenha lucros ou prejuízos, por isso, a pessoa deve conhecer bem o segmento e saber o que realmente está fazendo. No início, é essencial contar com a ajuda de quem já entende do negócio.

Outro risco, menos comum, é o de não atingir a liquidez com o ativo. Imagine, nesse caso, que as ações que você comprou passaram a ser menos negociadas e chegaram a um ponto em que você pode não encontrar mais nenhum comprador. Assim, ficará no prejuízo e não poderá vender quando bem quiser, e com isso, a ação ficará estagnada em sua carteira. Por isso, é fundamental que haja diversificação na sua carteira, independentemente do seu perfil de investidor.

Já pensou na situação de ter várias ações de uma determinada empresa e essa for à falência? Como ficarão seus ativos? Você terá um grande prejuízo, certo? Ao adotar um portfólio diversificado, você minimiza os riscos de perda e também pode aproveitar as boas oportunidades quando surgirem.

No entanto, apesar de haver vários riscos, o investidor não está desamparado nesse sentido. Existem ferramentas que visam auxiliá-lo na tomada de decisão e o stop loss é uma delas. Ele funciona como uma trava que limita o risco que o especulador se propõe a correr. Ou seja, o investidor compra um ativo e programa essa ferramenta para quando a ação chegar ao valor mínimo do stop loss, ele encerre automaticamente a operação, evitando que a pessoa perca mais dinheiro.

4. Qual a diferença entre Swing Trade, Day Trade e Position Trade?

Lembra-se de que lá em cima falamos em Day Trade? Essa modalidade consiste em comprar e vender ações em um mesmo dia, ou seja, no mesmo pregão. O Day Trade conta com um prazo curtíssimo para realizar as transações de seus ativos. Já o Swing Trade, como vimos, pode ser comercializado de um dia para o outro ou até em algumas semanas.

Entenda que o Position Trade é uma modalidade mais nova, criada a partir da experiência dos próprios especuladores e não tem um prazo determinado para venda. São conhecidos também como operações de longo prazo. Digamos que esse modo de operação é um pouco mais livre, ou seja, pode ser negociado a qualquer momento, podendo durar até vários meses. O Position é conhecido também como “buy and hold”, que quer dizer comprar e segurar.

No entanto, os três tipos de operações contam com estratégias diferentes, vantagens e desvantagens. Por isso, o especulador deve entender bem em qual modalidade se sentirá mais seguro para atuar. No Day Trade o trader analisa gráficos curtos e identifica oportunidades que surgem instantaneamente, assim como qual é o momento certo para comprar e vender ativos com intervalos curtíssimos de tempo.

O Swing Trade respalda-se em gráficos diários, mais completos e que muitas vezes levam semanas para se completarem. Nesse caso, é necessária uma análise de relatórios mais densos e mais aprofundada para averiguar o desempenho mensal do ativo. Por fim, como no Position Trade a principal finalidade é lucrar no longo prazo, com o pagamento de dividendos, a venda só será realizada se o mercado indicar alguma mudança significativa para o investidor.

5. Quem deve operar no Swing Trade?

Decidir operar com ações, especialmente no Swing Trade, depende, majoritariamente, de conhecer-se como investidor e entender sua tolerância aos riscos. Logo, devem ser observados o estilo de vida do operador e quanto tempo ele tem disponível para operação todos os dias ou durante a semana. Afinal, esse é um mercado que requer disponibilidade, apesar de poder conciliar com outras atividades profissionais.

Além disso, é fundamental ter um perfil analítico — já que todas as operações, por mais curtas que sejam, são baseadas na análise de gráficos. Outro ponto muito importante também é se atentar ao capital necessário para investir e conseguir realizar as transações com a compra de ativos. Você está preparado financeiramente para correr grandes riscos ou ainda pretende operar por meio de simuladores e ganhar um pouco mais de expertise?

É essencial que o trader conheça bastante do mercado de capitais, domine a análise técnica e o funcionamento da bolsa de valores, tenha um perfil mais agressivo e tenha confiança de lidar com o mercado, já que esse é um segmento um tanto complexo e um estudo superficial não é o suficiente. Contudo, com muita dedicação, por meio da busca de conhecimento e paciência, é perfeitamente possível atuar no mercado de ações.

6. Como escolher as melhores ações para compor uma carteira de sucesso?

Antes de saber identificar as melhores ações para compor sua carteira, um bom trader sabe, principalmente, como distinguir o momento ideal de compra e venda. Esse é um dos desafios do Swing Trade. Antes de conseguir desenvolver seu próprio método de identificação, especialistas usam a chamada análise técnica, que permite ao especulador observar a dinâmica do mercado por meio de gráficos com dados atuais e do passado.

Ou seja, fazendo exatamente uma análise histórica e técnica do que está sendo representado é que é possível entender as tendências que estão se projetando e ir adquirindo expertise para identificar boas ações. O que mais interessa, no estudo desses gráficos é saber interpretar dados, monitorar os padrões de variação dos preços dos ativos e indicar uma possível valorização por meio da percepção pessoal.

Entenda que atuar com renda variável e no mercado de ações requer muito mais conhecimento do que quando investimos na renda fixa, por exemplo. Escolher os melhores ativos para compor uma carteira requer, além de técnica, sensibilidade do especulador. Digamos que não é algo tão fácil como escolher onde alocar sua reserva de emergência ou optar por títulos de capitalização, por exemplo.

7. Quais as principais dicas para quem está começando no Swing Trade?

Quando entramos no mundo dos investimentos podemos sentir um pouco perdidos e isso é natural. Começamos conhecendo um pouco sobre a renda fixa, formação de patrimônio e como montar uma reserva de emergência. Muitas pessoas, após adquirir o conhecimento sobre esses conceitos iniciais, passam a lidar com os tipos de fundo de investimento, que são opções para quem quer arriscar um pouco mais, porém, contando com a ajuda de um especialista.

Para o especulador iniciante é fundamental iniciar no mercado com a orientação de especialistas, assim, os riscos são minimizados. Os profissionais que já atuam no trade conseguirão lhe indicar boas oportunidades a partir do conhecimento do seu perfil. Nesse caso, é importante entender também que você deve começar investindo valores mais baixos até ganhar mais conhecimento, prática e confiança para fazer operações maiores.

No entanto, reforçamos que não existe dinheiro rápido e fácil, especialmente lidando no mercado de ações. Se você já viu cases de sucesso e acha que essas pessoas enriqueceram da noite para o dia com o Swing Trade entenda que até alcançar o sucesso, essas pessoas passaram por um processo de amadurecimento que é normal (e até longo) para alcançar os primeiros bons resultados. Só a partir daí é que se tornaram verdadeiros cases de sucesso.

Outra dica para quem está iniciando no mercado de ações é entender que você precisa dispor de um capital razoável para fazer suas operações e estar ciente que pode perdê-lo nas transações, principalmente nas transações. É muito comum que investidores entrem para esse mercado e já perderem dinheiro e esse só ser recuperado após um tempo depois de conquistadas as técnicas e o sentimento de mercado.

Além disso, tenha controle emocional ao atuar nesse segmento. Por mais que o Swing Trade seja menos estressante que o Day Trade — pois, geralmente, no Swing se faz muito menos operações, uma média de duas por semana, enquanto no Day, cerca de 10 ou 20 —, também é uma área que precisa ter sangue frio. Por isso, aproveite que esse modo de operação é menos intenso e se dedique aos estudos.

Porém, não desista quando perder as primeiras dificuldades, pois elas vão existir. É fundamental ter paciência, determinação e entendimento de que é preciso saber perder quando estamos lidando com ações. Não existe atalho! Assim como um maratonista precisa de tempo para conseguir se preparar, ganhar fôlego e ritmo de corrida também acontece na vida de especuladores do mercado financeiro. É preciso treino!

8. Qual o passo a passo para ser um investidor no Swing Trade?

A primeira coisa que um investidor deve fazer quando pretende atuar no mercado financeiro é abrir uma conta em uma corretora de valores. Nesse momento, você precisa contar com uma empresa especializada e que ofereça recursos para que você possa operar no Swing Trade, como gráficos em tempo real, oportunidades de fazer uma análise completa do ativo e uma equipe preparada para lhe orientar.

Fique atento às taxas cobradas pelas corretoras para fazer as transações. Atualmente, existem diversas empresas que garantem isenção total de taxas para o investidor. Na hora de procurar a sua, atente-se a isso. Ao escolher a que mais lhe agrada, você vai preencher um cadastro, enviar cópias dos documentos e do comprovante de endereço e fazer o teste de suitability, que é fundamental para a corretora entender o seu nível de tolerância ao risco.

Feito isso, é hora de você transferir para a corretora o seu capital de investimento. Lembre-se de que você deve estar certo que esse dinheiro pode ser colocado em risco, pois não há 100% de certeza de retornos e lucratividade e, a partir desse momento, você atuará como especulador, ou seja, trabalhando com projeções. Certifique-se também de que não está empregando o valor da sua reserva de emergência e nenhum outro que poderia cobrir eventuais urgências.

Antes de iniciar a compra do ativo, você pode trabalhar com os simuladores para ver como funciona uma operação de compra e venda. Vale muito a pena testá-lo antes de arriscar. Faça a sua análise técnica, averiguando os gráficos. No eixo vertical, está a cotação do ativo. No horizontal, está o tempo, índice fundamental de ser bem observado no Swing Trade.

Ao entrar para esse mercado, você precisa acompanhar diariamente as informações do segmento e dar atenção às empresas que você pretende investir. Após isso, obtendo um certo conhecimento prévio e com a ajuda de um especialista, após fazer a sua análise, compre um ativo e passe a monitorá-lo no mercado para entender qual será o melhor momento para vendê-lo.

Percebeu que, apesar de o mercado de ações ser bastante desafiador, entender o que é e como funciona o Swing Trade não é complicado? Porém, como abordamos aqui, o segmento de investimentos, em especial o da bolsa de valores, pode causar certo receio em um primeiro momento nos investidores iniciantes, por isso, é fundamental contar com empresas especializadas para lhe auxiliar nesse momento.

Atuar no Swing Trade não é nenhuma atividade impossível para quem deseja se tornar um investidor de alto nível, assim como um especulador preparado e consciente dos riscos existentes no mercado, mas que, com sua experiência, sabe como lidar e analisar bem os gráficos, tomar as melhores decisões, criar e aprimorar suas próprias técnicas.

Adotar as escolhas acertadas, para quem está começando, requer contar com uma orientação profissional para que se possa alcançar a expertise do mercado e, principalmente, a independência financeira. É com esse objetivo que o Sonar Trade elaborou um app de ponta para ajudar seus investidores a performar com sucesso.

Com este artigo, esperamos que tenha ficado clara a definição do que é Swing Trade, como atuar nesse mercado, a diferenciação entre o Day Trade e o Position Trade, mas principalmente como é possível operar nesse mercado, que, apesar de parecer bem complexo, com a nossa ajuda, será possível atuar com êxito e obter as melhores performances possíveis. Não deixe de se preparar constantemente para conseguir operar com segurança no segmento de ações.

Veja como ser um dos selecionados para baixar o nosso app e confira nossas orientações, informações detalhadas sobre as oportunidades de investimento, como escolher as melhores modalidades e adotar estratégias inteligentes. Não perca tempo e veja o que o Sonar Trade pode fazer pelos seus investimentos!